Polje {Pronađi} pronalazi račune po broju računa ili broju narudžbe kupca i u situacijama kada se premaši ograničenje od 1000 računa u filterom zadanom razdoblju.

• Pored stupca Vrsta računa, za odobrenja (ODOT) prikazuje se kvačica za odobrenja koja su potpisana.
• Stupac P prikazuje način plaćanja naveden na računu
• U stupcu e se prikazuje kvačica za račune koji su ePotpisana

Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

• ~OSNOVNO~
• ~STAVKE~
• ~DMS~ - Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezani za račun. Npr. Jamstveni list, tehnički opis proizvoda i sl. Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).

Odredbom čl. 9. st. 3. Zakona o računovodstvu propisano je da račun koji služi kao knjigovodstvena isprava, a izdan je od strane poduzetnika ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje.

Poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu (likvidator) za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.

U skladu sa GDPR pravilima na računima se iznad:

• (Izdavatelj) i (Likvidator) ispisuje samo {Oznaka operatera} koja je upisana u podacima Zaposlenika.
• (Odgovorna osoba) ispisuje puno ime i prezime zaposlenika upisane u podatku {Likvidator IRA} u obrascu Odjela iz kojeg je račun izdan.

Napomena: Više nije potrebno na računima isticati “Račun je pisan na računalu i važeći bez pečata i potpisa”.

Račun se stornira u tri koraka:

1. Tipkom pokrenuti postupak storno
2. U podatku {Opaske} upisati razlog storniranja
3. Tipkom potvrditi storno

Napomene:

• Storniranjem računa koji su vezani na uplatu u blagajni se ne stornira pripadajuća uplata. Uplata se mora stornirat u blagajni.
• Nije dozvoljeno storniranje računa koji su obračunski ušli u proteklom PDV razdoblju. U takvim slučajevima treba napraviti odobrenje kupcu i napraviti novi račun. Da bi se umanjila Obaveza za PDV, kupac treba ovjeriti odobrenje. Razlog tomu je obračun PDV-a koji to ne dozvoljava.
• Kod storniranja računa koji je zatvoren predujmom, automatski će se “otvoriti” predujam. Isto vrijedi za blagajničke uplate i uplate bankovnim izvodom.
• Storno računa automatski zatvara izvorni račun koji se stornirao.
• Za izračun iznosa u valuti tvrtke ili u drugoj valuti na računima prema ino kupcima se primjenjuje srednji tečaja HNB-a na dan nastanka obveze PDV-a.
• Ispravak osnova oslobođenja PDV-a u računu

Ukoliko tvrtka ima aktiviran modul Blagajna (uplate/isplate), po odabiru {Načina plaćanja} se prikazuju potrebni podaci za upis plaćanja. Uplate gotovinom, karticom i čekom automatske ulaze u odgovarajuće blagajničke evidencije.

Kada se račun podmiruje sa više različitih načina plaćanja bira se opcija Ostalo. Za takve račune je potrebno upisati sve pojedinačne uplate izravno u obrascu blagajne, svaki put se povezujući na istu račun.

Ukoliko vam Elektronsko potpisivanje i slanje računa nije omogućeno javite se korisničkoj podršci MICRO PROCESS-a na sw@micro-process.hr.

1. Iz liste odabrati zaključeni račun
2. Pokrenuti ispis računa
3. U dijalogu ispisa računa označiti ikonu
4. Po potrebi, tipkom dodati privtke
5. Tipkom račun se elektronski potpisuje i dostavlja kupcu.

Ponovno slanja eRačuna ovisi o kategoriji primatelja (kupca) eRačuna koji može biti:

• B2B - “Business to Business”, kupci koji nisu javni naručitelji.
  • Kod slanja eRačuna prema B2B korisnicima, isti broj računa se može ponovno poslati i kupac će ga primiti.
• B2G - “Business to Government”, javni naručitelji.
  • Kod slanja eRačuna prema B2G korisnicima (javnim naručiteljima), Centralna platforma ne dopušta ponovno slanje istog računa tako da kupac neće primiti račun.
  • Najbolja je praksa storniranje računa i izrada novog računa s novim brojem. Ako je račun zbog poslovne odluke potrebno poslati s istim brojem, može se ažurirati broj računa na način da se doda nekakav znak na kraju računa, poput točke (npr 9132/1/1.). Ovo iziskuje angažman podrške i u tim slučajevima treba uputiti zahtjev u obrascu post_tickets.

• Račun se šalje kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji je pokrenuo slanje računa na e-potpisivanje.
• Računi koji su e-potpisani imaju zelenu kvačicu u stupcu “E” liste računa.
• U obrascima i ispisima računa se dodatno prikazuje podatak o Id-u e-potpisanog računa.

Servis ePoslovanje omogućuje brisanje računa.\ Postupak kada se kod slanje eRačuna iz Brixa dobije poruka “Document with this ID already exist” je:

1. Prijaviti se na portal https://eracun.eposlovanje.hr/Client/
2. U kartici “Izlazni dokukmeni” pored računa pod AKCIJE treba obrisati račun.
3. U Brixu se može ponovoviti slanje eRačuna.

U gornjem desnom kutu ikona daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča:

• Financijski izvještaj - financijska rekapitulacija prodaje i obračunatih poreza za razdoblje
• Popis dokumenata - Popis računa
• Za isporučiti - Zbirni pregled robe u razdoblju za sve račune ili po statusima: Naručeno, U pripremi i Zaključeno.
• Izvoz (CSV)

Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade računa. Podatke za takve račune se upisuju u kartici ~UVJETI~ obrasca partneri.

• Uvoz narudžbi iz WooCommerce-a
• Prijepis IRA izrađenih u drugim programima

Izrada računa po kojoj su primljena dva il više predujma
Vrijednosni kuponi, poklon bonovi, vaučeri...
Prodaja EU kupcu (pravnoj osobi sa važećim VAT ID) iz trgovine u HR