1. U opciji Pregledi → Zalihe ispisati listu “Promet robe”, ali tako da polja Od datuma i Do datuma ostanu prazna.
2. Ako je odjel maloprodajni, u opciji Dokumenti → Zapisnici o promjeni cijena kliknuti na zelenu tipku [Nivelacija]. Tako će se kreirati novi zapisnik koji će nivelirati sve vrijednosti na stanje zaliha. Nakon toga se može nastaviti s inventurom.
3. Ukoliko koristite pozicije, provjeriti zalihe na poziciji Roba u tranzitu prema ovoj preporuci.

Postupak inventure ide sljedećim redoslijedom:

1. Formiranje inventurne liste
   • Ispis inventurne liste za popis
2. Upis stanja u inventurne liste
   • Ispis inventurnih razlika
3. Zaključivanje inventure

• Zaključenu inventuru nije moguće stornirati.
• Kod formiranja inventurne liste se ujedno na osnovi prometa artikla (izlaza) računa koliko je dopušteni manjak za svaki artikal.

Sukladno Članku 26. Pravilnika o PDV-u zaključivanje inventure će obračunati PDV na prekomjerne manjkove prema sljedećim pravilima:

• Zadana stopa dopušteni manjka u maloprodaji je 1%. Stopu dopuštenog manjka se može ispraviti u Osnovni podaci > hr:brix:goods (podatak {Dopušteni manjak}.
• U veleprodaji je stopa dopuštenog manjka 1/2 stope dopuštenog manjka u maloprodaji.
• Količina na koju se računa dopuštenog stopa je ukupan ulaz artikla u zadnjih godinu dana ili od zadnje inventura ukoliko je inventura bila unutar godinu dana.

Tijekom godine je moguće otpisivati robu vrstom izdatnice:

• UMN - Utrošak materijala, uzorci, dopušteni otpis, kalo, lom
• OPM - Prekomjerni otpis, kalo, lom i manjak

• Stopa dopuštenog manjka se zadaje za svaki artikal u obrascu Roba i usluge (Artikli)
• U slučaju više sile (proteka roka trajanja, izuzimanja, na teret odgovorne osobe i sl.) - na temelju odgovarajuće dokumentacije za dozvoljeni manjak je potrebno napraviti vrstu izdatnicu UMN. Izuzimanje, na teret odgovorne osobe je dozvoljeni manjak jedino u slučaju ako se obačunaju odgovarajući porezi (npr. ako se izda račun odgovornoj osobi koji ona plati) u suprotnom treba napraviti vrstu izdatnice OPM.
• Granična količina za dopušteni manjak se računa na ukupan ulaz artikla od datuma zadnje inventure.
• Količina dopuštenog manjka se računa na ukupan količinski izlaz robe prema kartici artikla počevši od datuma zadnje inventure i to samo za sljedeće vrste dokumenata:
  • 107-KUP,
  • 109-UMN PPG SRN OVA RPV OSO SIO HIP,
  • 111-RAOT RAMP RADO
    • 111-RARN i 111-RAFO se ne uzima u obzir jer za taj izlaz postoje izdatnice ili otpremnice. Ako se tim računima naknadno doda artikal koji nije bio na izdatnici ili otpremnici neće se u obzir uzeti izlaz tog artikla. Isto vrijedi ako se promjeni količina nekog artikla u računu.
  • 213-TRG HIP
  • Važno:
    • Ukoliko se za iste artikle inventura ponavlja unutar kratkog razdoblja, velika je vjerojatnost da će sav manjak u tim inventurama bit prekomjeran jer od zadnje inventure nije bilo izlaza robe. Posljedično će se manjak u cijelosti tretirati kao prekomjerni te će se na njega obračunati PDV.
    • Vrijednost manjka se računa zavisno da li artikal kojeg manjka ima na zalihi ili nema - ako ima zalihe računa se prema prosječnoj nabavnoj cijena, ako artikal nema zalihe onda se računa prema zadnjoj nabavnoj cijeni.