Dio modula: Prodaja (CRM)

Kada potencijal stavite u neku prodajnu kampanju otvorili ste mogućnost korespondencije i praćenja prodajnih aktivnosti za taj potencijal u toj kampanji. Tu se obavlja sav posao vezan za praćenje prodaje.

Iznad obrasca nalazi se tipka <Napravi ponudu>. Klikom na tipku automatski će se kreirati nova ponuda i u posebnoj kartici ili prozoru preglednika otvoriti program za Ponude za njezin pregled i ažuriranje. Faza će se promijeniti u poslana ponuda, a događaj će se zabilježiti u aktivnosti.

Pored ove tipke nalazi se tipka s ikonom spajalice pomoću koje možete dodati bilo koji dokument (PDV, slika) kao prilog ovoj prodaji.

Obrazac je podjeljen na 4 kartice:

Poslove prodaje možete upisivati i održavati u ovom obrascu. Prilikom upisa traže se slijedeći podaci:

• Kampanja - birate jednu od postojećih prodajnih kampanja. Usput možete i kreirati novu prodajnu kampanju klikom na tipku '+'.
• Potencijal - birate iz liste obrađenih potencijala.
• Početak - upisujete datum početka prodajnih aktivnosti.
• Faza - prilikom upisa trebate izabrati fazu 'Otvoreno'. Kasnije, kako napredujete s postupkom prodaje, mijenjate fazu u kojoj se postupak nalazi.
• Slijedeći korak (opis) - ovdje možete zabilježiti slijedeći korak kojeg treba poduzeti. To je podsjetnik vama kao referentu, ali i sljedbenicima koji u vašem odsustvu mogu preuzeti posao.
• Slijedeći korak (datum) - ovdje upisujete datum (u budućnosti) kada planirate poduzeti korak kojeg ste upisali. Ako to učinite, na odgovarajući datum dobit ćete email kao podsjetnik na ovaj korak. Email će dobiti i svi sljedbenici koji mogu 'uskočiti' umjesto referenta.
• Završetak - upisujete datum kada je završen prodajni postupak. Ovaj datum se automatski upisuje ako fazu prodaje promijenite u 'Odbijeno' ili 'Zaključen posao'.
• Referent - birate glavnog referenta koji će voditi posao. Referenti su korisnici sustava Oblak koji imaju dozvolu za rad u izabranoj tvrtki.
• Sljedbenici - možete izabrati jednog ili više sljedbenika. Sljedbenici su korisnici koji imaju dozvolu za rad u tvrtki i dobivaju sve informacije o tijeku prodaje, a mogu i zamijeniti glavnog referenta.
• Vrijednost ponude - kada ste došli u fazu ponude, ovdje upišite ponuđenu vrijednost, a na kraju pregovora, konačnu prihvaćenu vrijednost.
• Napomena - ovdje upišite sve napomene vezane za postupak prodaje koje bi mogle koristiti svima koji su u njega uključeni. Ovaj podatak je odmah vidljiv.

U ovoj kartici možete vidjeti i održavati podatke o potencijalu.

Ako je potencijal povezan s pravnom osobom, onda će se ovdje prikazati podaci o pravnoj osobi. Dobra praksa je za vrijeme razgovora otvoriti ovu karticu i popunjavati podatke koji vam nedostaju. Na kraju obrasca postoji polje Šifra partnera u koje možete upisati svoju proizvoljnu šifru do 6 znakova. Ako to uradite, pravna osoba će postati vaš poslovni partner i naći ćete je u podacima o partnerima. Ovaj događaj će se zabilježiti u korespondenciji.

Ako je potencijal povezan s fizičkom osobom, onda će se ovdje pojaviti podaci o fizičkoj osobi koje također možete dopunjavati.

Ako potencijal, još uvijek, nije povezan ni s pravnom ni s fizičkom osobom, pojavit će se podaci koji su upisani u potencijale. Ovdje također možete obaviti povezivanje ako upišete podatak za pravnu ili fizičku osobu.

Kartica prikazuje sve kontakt osobe ovog potencijala. Ovdje imate mogućnost dodavanja nove kontakt osobe i održavanje podataka o postojećoj. Detaljnije upute naći ćete na stranici Kontakti.

Ova kartica prikazuje svu korespondenciju i ostale aktivnosti koje su vezane za određenu prodaju. Tu se nalaze sve poruke koje ste razmjenjivali s kontakt osobama ovog potencijala i sve bilješke koje se odnose na ovu prodaju. Ovo je također mjesto na kojem trebate upisivati sve nove poruke koje dobivate ili šaljete. Tu možete vidjeti i poruke koje je generirao sustav. Detaljnije upute naći ćete na stranici Aktivnosti.

Ovdje se prikazuju sve ponude koje su vezane za ovu prodaju. Klikom na ikonu s olovkom možete u novom prozoru otvoriti odgovarajuću ponudu.

Tražilica se sastoji od dvije kartice:

Ni jedno polje u tražilici nije obavezno. Ako ništa ne upišete, dobit ćete listu svih prodajnih aktivnosti koje ste otvorili. Da biste suzili listu možete upisati jedno od slijedećih polja:

• Status - prikazuju se predmeti (prodaje) izabranog statusa (Svi predmeti, Aktivni predmeti, Zatvoreni predmeti).
• Predmet ponude - birate sve aktivnosti vezane za izabrani predmet ponude.
• Kampanja - ako ste izabrali jedan proizvod, onda ćete ovdje dobiti samo kampanje koje su vezane za taj proizvod. Možete izabrati samo jednu od ponuđenih.
• Referent - birate samo one aktivnosti koje su dodijeljene izabranom referentu.
• Faza - sužavate listu aktivnosti samo na one koje se nalaze u izabranoj fazi.
• Potencijal - listate samo one aktivnosti koje u svom nazivu sadrže dio teksta kojeg upišete u ovo polje.

Sva polja su međusobno povezana 'I' logikom. To bi značilo da ćete na listi dobiti samo one aktivnosti koje pripadaju izabranoj kampanji I izabranoj fazi I izabranom referentu itd.

Na ispisu možete dobiti:

• Pregled planiranih aktivnosti - možete dobiti planirane aktivnosti za jednu kampanju (ili sve) i za jednog referenta (ili sve referente). Lista sadrži datum i vrijeme planirane aktivnosti. Svaki referent će ujutro dobiti email s listom aktivnosti koje su planirane za taj dan.