Korisnički alati

Site alati


Kontakti

Dio modula: Prodaja (CRM)
Dio obrasca: Pravne osobe, Partneri, Potencijali, Prodaja

Podatke o kontakt osobama normalno održavate u svom Adresaru, ali je vrlo praktično da ih imate pri ruci i u drugim obrascima.

Obrazac je podijeljen na 4 kartice:

1. Osnovno

U osnovnim podacima traži se da popunite slijedeća polja:

  • Prefiks - dolazi ispred imena (npr. Dr., Mr., Gđa., Gosp., Mrs., Ing., itd.)
  • Ime - ime kontakt osobe
  • Prezime - prezime kontakt osobe
  • Zemlja - zemlja prebivanja
  • Faks - broj telefaksa
  • Funkcija - funkcija koju obavlja (npr. Direktor, Vlasnik, Referent prodaje, itd.)
  • Napomena - bilo koja korisna napomena (kada se može nazvati itd.)

2. Telefoni

U ovoj kartici postoje samo dva polja, ali se oba mogu umnožavati klikom na tipku <+>. Tipka <-> služi za brisanje podatka sa liste.

  • Vrsta telefona - sami upisujete tekst koji opisuje vrstu broja kojeg ćete upisati s desne strane (npr. službeni, privatni kućni, privatni mobilni, itd.). Vrsta telefona i telefonski broj trebaju uvijek biti u parovima.
  • Telefonski broj - telefonski broj upisujete u formatu 0XX XXX XXX(X) (npr. 098 991 2233).

3. Email

Kontakt osoba može imati više email adresa koje koristi i zato ovdje imamo isti način upisao kao kod telefonskih brojeva. Email poruke koje šaljete iz korespondencije šalju se na prvu upisanu email adresu.

  • Vrsta emaila - (npr. službena, privatna, itd.)
  • Email adresa - važeća email adresa upisuje se malim slovima.

5. Poruke

U ovoj kartici možete vidjeti sve poruke koje ste vi ili vaši suradnici razmjenjivali s tom kontaktom osobom sortirane tako da su zadnje poruke prikazane na početku liste.

hr/oblak/crm-kontakti.txt · Zadnja izmjena: 21/08/2018 08:26 (vanjsko uređivanje)